Soluciones financieras y fusiones y adquisiciones

Estructuración de Operaciones en el Mercado Financiero: Ofrecemos expertise especializada en la estructuración de operaciones financieras, incluyendo la emisión de Certificados de Recebibles Imobiliários (CRI), Certificados de Recebibles del Agronegocio (CRA) y Debêntures. Nuestras estrategias son personalizadas para atender a sus necesidades específicas, permitiendo la captación de recursos a través de títulos de deuda con eficiencia y seguridad.

Operaciones de Debt Capital Market (DCM): Asistimos en la realización de operaciones de DCM, proporcionando acceso a financiamientos estructurados que se alinean con los objetivos financieros y estratégicos de su empresa. Nuestro soporte abarca desde la concepción hasta la ejecución final, garantizando transacciones exitosas en el mercado de capitales.

Project Finance: Nos especializamos en Project Finance, ofreciendo soluciones para financiar proyectos de gran escala que requieren una estructura financiera compleja. Nuestro enfoque está en modelar y estructurar el financiamiento de proyectos de forma que el servicio de la deuda sea pagado principalmente a partir de los flujos de caja del proyecto, optimizando el uso del capital y mitigando riesgos.

Captación de Recursos Junto a Órganos Financieros: Facilitamos el acceso a financiamientos a través de instituciones como el BNDES, la International Finance Corporation (IFC) y el Banco Mundial. Nuestra experiencia abarca la negociación de términos favorables y la estructuración de financiamientos que soporten sus proyectos de desarrollo, asegurando alineamiento con las exigencias y criterios de estos organismos.

Captación y Búsqueda de Inversores: Nos especializamos en identificar y atraer inversores potenciales, utilizando un enfoque estratégico para conectar su empresa con fuentes de capital alineadas con sus objetivos de negocio y crecimiento.

Organización del Proceso de Captación de Recursos (ECM): Coordinamos meticulosamente el proceso de Equity Capital Market (ECM), desde la preparación hasta la ejecución, garantizando una captación de recursos eficiente y alineada con las metas financieras de su empresa.

Ejecución de Procesos de Sell-Side: Gestionamos todo el proceso de sell-side, preparando y ejecutando la salida al mercado con profesionalismo y precisión, maximizando el valor para los accionistas y asegurando la mejor posición en el mercado.

Elaboración de Documentación Fundamental: Creamos todos los documentos necesarios, incluyendo planes de negocio, teasers, Memorandos de Información Confidencial (CIM), modelos de Acuerdo de No Divulgación (NDA), term-sheets, Memorandos de Entendimiento (MOU) y cartas de intenciones (LOI), asegurando que toda la información sea presentada de forma clara y profesional.

Gestión de Data Room y Valuación: Facilitamos el acceso a información crucial a través del Data Room, conduciendo evaluaciones empresariales detalladas utilizando el modelo DCF y ajustando las valuaciones basadas en múltiplos de mercado y transacciones recientes.

Coordinación de Due Diligence y Negociaciones: Coordinamos la Due Diligence legal y contable, trabajando estrechamente con los equipos de sell-side y buy-side, discutiendo los resultados y negociando los tratamientos de contingencias y garantías.

Finalización de Contratos: Asistimos en la negociación y elaboración de los documentos finales, como el Acuerdo de Compra de Acciones (SPA), garantizando que todos los términos y condiciones estén perfectamente alineados con sus intereses estratégicos.

Target Screening: Utilizamos métodos avanzados para realizar una triage eficaz de los potenciales objetivos de adquisición, asegurando que cada opción sea evaluada con base en su compatibilidad estratégica, financiera y operativa con los objetivos de su empresa.

Abordaje Estratégico a los Potenciales Objetivos: Desarrollamos e implementamos estrategias de abordaje cuidadosamente planificadas, garantizando una comunicación efectiva y profesional con los potenciales objetivos. Nuestro objetivo es establecer un diálogo constructivo que facilite el entendimiento mutuo y las oportunidades de alineamiento estratégico.

Organización del Proceso de Análisis y Adquisición: Coordinamos meticulosamente todo el proceso de análisis, desde la due diligence inicial hasta la estructuración y negociación de la eventual adquisición. Nuestro enfoque sistemático garantiza que cada fase del proceso sea conducida con precisión, transparencia y enfoque en los resultados deseados.